工商時報【陳欣文╱台北報導】

《指標》年度台灣基金大獎於昨晚頒發,其中東方匯理資產管理公司勇奪多項基金大獎,受到矚目,東方匯理投顧總經理江東峰表示,東方匯理資產管理公司身為歐洲第一大的資產管理公司,目前有五檔在台核備銷售東方匯理基金,此次東方匯理長鷹多重資產基金、東方匯理系列基金全球農業基金與東方匯理資產管理公司共獲得指標五項大獎,包括東方匯理長鷹多重資產基金,同時榮獲《指標》美元積極型股債混合最佳表現與定期定額基金大獎,東方匯理系列基金全球農業基金則榮獲《指標》產業股票-農產品最佳表現基金大獎,東方匯理資產管理公司獲得股票-歐洲與多元資產-積極型最佳基金公司傑出表現獎,得獎比率不可謂不高,江東峰強調,我們引進予台灣投資人基金貴在精、不在多,這五檔基金各各強棒、且各具特色,也顯示東方匯理資產管理公司一向在基金管理上的用心與嚴謹。

東方匯理長鷹投資策略油煙處理DIY油煙異味處理投資經理劉方舟表示,東方匯理長鷹多重資產基金成立時間超過20年,其特色在於投資理念為避免資本永久的損失,我們以保障客戶資本為目標,而非餐廳油煙處理單純追求資本成長。

以絕對報酬為導向,沒有參考指標的限制,透過三廚房油煙處理大資產股票、短債、現金及黃金等組成多元化的配置,其中盡量維持平均70%的持股策略,以期獲取較高的投資報酬,採取價值選股、由下而上(Bottom-up)擇股,精挑價格被嚴重低估的股票,並以黃金資產來做為股票產的避險工具。在債券策略上則以流動性較佳的短期主權債券為主。超過37年歷史的成功投資策略,加上穩定可靠的長期投資回報,這一切都使東方匯理長鷹多重資產基金與眾不同。

展望2017年,我們持續關注全球公私部門的債務水準持續攀高的現象,自金融風暴以來,債務負擔已由家庭轉移至政府,這是因為各國政府紛紛藉由擴張財政赤字以維持經濟需求所致,儘管高債務比不致引發另一次的金融風暴,但已使全球經濟系統變得更為脆弱,這也使我們自過去便一直強調,對於目前市場仍須抱持審慎的態度。面對當前投資風險仍高的環境,由上而下、總體經濟的研究方法較難獲取收益,我們認為較佳投資方式為由下而上的策略,找尋個別股票的獲利潛力。

這是因為全球股市價格已高,由下而上、追求安全邊際(即股票價格與我們預期該股票內含價值間的差異)將是可以降低投資風險的較佳策略;另外隨著國家債務持續攀高,選擇槓桿操作較低的公司將能有更多獲利機會;面對變動的環境,投資管理謹慎、完善分配資本的公司,也能使投資獲利更為穩健,我們認為相對於由上而下被動式地管理,一個主動式、嚴謹、由下而上的投資策略更適合當前的投資環境。

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